Ein Blick ins Portfolio eines Investors: Genius Venture Capital und Innocent Meat

Die Risikokapital-Geber in Mecklenburg-Vorpommern sind Leuchttürme und die Lokomotiven unserer Gründungsszene.

Aus der Community.

In diesem Artikel gibt's einen fulminanten Einblick in das Tun und Gestalten vom Risikokapitalgeber GENIUS am Beispiel von Innocent Meat, einem StartUp aus dem Landkreis Rostock. Gemeinsam mit Martin Schwarz sprechen wir nicht nur über Ticketgrößen, sondern um die grundlegende Investment-Strategie des Teams aus Schwerin. GENIUS ist neben der MBMV einer der zwei offiziellen Kapitalgeber im Land.

Neben der Bereitstellung von Kapital unterstützt GENIUS mit qualifiziertem Management-Know-how beim Aufbau der Unternehmen und stellt darüber hinaus sein breites überregionales Netzwerk zur Verfügung.

Bislang wurden mit den bereitgestellten öffentlichen Mitteln iHv 28 Mio. EUR mehr als 60 Mio. EUR von mehr als 120 Co-Investoren mobilisiert und den Portfoliounternehmen zur Verfügung gestellt.

Genius begleitet die Gründungsteams mit Kapital, Know-How und Herzblut

Über den von GENIUS gemanagten VC-Fonds wurden bislang insgesamt 35 Unternehmen finanziert und die dazugehörigen Gründerteams beim Aufbau der Organisationen sowie Umsetzung ihrer Vorhaben mit Hands On-Unterstützung plus Netzwerk unterstützt. 

Jeden Tag etwas Neues lernen und dicht am technologischen Puls der Zeit agieren. Und schließlich, wenn nach langer Zeit gemeinsamer Anstrengungen eine Idee tatsächlich am Markt ankommt und dort erfolgreich wird.

Trend Nutrition: Drei Millionen Euro für das Portfolio-StartUp Innocent Meat

Trotz der erfolgreichen Finanzierungsrunde legt GENIUS keinen Schwerpunkt auf Food & Nutrition bei der Auswahl für das Portfolio, das bisher in zwei Unternehmen in dem Bereich investiert hat. Die Offenheit für alle Innovationen und neuen Technologien macht den VC flexibel und schlagkräftig - die solide Grundstrategie.

Bei der Auswahl von Vorhaben orientiert sich GENIUS an den folgenden Vorgaben:

1. Ideen für innovative technologie- und/oder wissensbasierte Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren mit erkennbarem Kundennutze
2. nachhaltigen Alleinstellungsmerkmale
3. klares Geschäftsmodell (im B2B-Bereich)
4. hohe Skalierungs- und Wertsteigerungspotenziale
5. internationale Ausrichtung
6. Verankerung von ESG-Aspekten
7. Teamgründungen bevorzugt
8. Sitz in M-V oder wesentliche Betriebsstätte hier bzw. Bereitschaft im Rahmen einer Finanzierung nach M-V zu kommen.

Nach einem ersten Kennenlernen und Analyse der Unterlagen wird im GENIUS-Team entschieden, ob das Vorhaben für GENIUS spannend ist und eine Due Diligence gestartet wird. Diese sorgfältige Prüfung dauert in der Regel mehrere Monate und schließt eine intensive Markt- und Kundenanalyse an. Parallel dazu wird an einer möglichen Finanzierungsstruktur gearbeitet und nach potenziellen Co-Investoren Ausschau gehalten.

Das Unternehmen automatisiert den gesamten Herstellungsprozess von der Zellgewinnung bis zum fertigen Fleischprodukt, wobei es auf innovative Technologien sowie etablierte Anlagentechnik setzt. Gegründet im Jahr 2020, zielt Innocent Meat darauf ab, ohne große eigene Ressourcen oder spezifisches Wissen der Kunden, kultiviertes Fleisch effizient und nachhaltig zu produzieren.

Wie haben GENIUS und Innocent Meat zusammengefunden?

Laura und Martin haben sich zum ersten Mal 2017 im Rahmen des regionalen Ideenwettbewerbs in Rostock nennengelernt. Nachdem Patrick Inomoto als Co-Founder in das Team gefunden hat, wurde eine umfangreiche Markt- und Wettbewerbsanalyse durchgeführt. Daraufhin beteiligte sich GENIUS 2021 am Unternehmen.

Erfahre hier mehr über die Wettbewerbe bei uns im Bundesland

Insbesondere konnten Laura als Vollblut-Unternehmerin, die mit großer Energie ihre Ideen verfolgt und Patrick auf der wissenschaftlich-fachlichen Ebene überzeugen. Zusammen haben sie mithilfe der Investoren in einem kurzen Zeitraum mit überschaubaren finanziellen Mitteln inhaltlich große Fortschritte gemacht und ein schlagkräftiges Team aufgebaut. Das überzeugt das Team von GENIUS immer wieder aufs Neue, damals die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Martin, Wie sehen eure aktuellen Aktivitäten aus? Gibt es Herausforderungen?

Wir arbeiten intensiv mit unserem bestehenden Portfolio an den verschiedenen Herausforderungen auf dem Weg in den Markt. Dazu gehört im Moment vor allem, im aktuell anspruchsvollen Umfeld Finanzierungsrunden umzusetzen und so die Liquidität der Startups zu sichern.

Aufgrund der Reife unseres aktuellen Fonds (VCFMV) tritt das Thema Exit bei den Portfoliounternehmen zunehmend in den Vordergrund. 

Und schließlich warten wir auf die Ausschreibung neuer EFRE-Fondsmittel durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Welche Ticketgrößen realisiert ihr und wie können neue Teams auf euch zukommen?

Mit dem aktuellen Fonds (VCFMV) investieren wir je Unternehmen insgesamt bis zu 1,5 Mio. EUR. Dies allerdings nicht auf einen Schlag, sondern über mehrere Finanzierungsrunden verteilt. Initial sind wir meist als Lead-Investor unterwegs mit einer Beteiligungshöhe zwischen 250 TEUR und ca. 600 TEUR. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir von Anfang an darauf achten, auch privates Kapital an Bord zu haben. Der Anteil von weiteren unabhängigen privaten Mitteln sollte über die Finanzierungsrunden deutlich ansteigen, dann haben wir einen guten Job gemacht.

Was läuft aktuell gut in der Gründungsszene bei uns, was schlecht?

Gut: Die Gründungswerft sorgt mit ihren Aktivitäten für frischen Wind und weckt gerade bei jungen Studenten hoffentlich die Lust aufs Gründen, Aufbau von verschiedenen Accelerator-Programmen wie z.B. Accerlate:MV und FoundersBay, Finanzierungsinitiativen wie BAIN in Rostock

Ausbaufähig: überregionale Vernetzung mit anderen Gründungs-Ökosystemen, es fehlen auf Startup-Seite aktuell noch echte Leuchttürme (Hepster ist hier aber auf einem guten Weg), Verzögerung bei der Ausschreibung der neuen EFRE-Fondsmittel behindert Startup-Finanzierung